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Dámaso busca arreglarse con Mercedes, pero ella lo rechaza.

Enriqueta encomienda una misión a su hijo, pero ¿sabrá Braulio aprovechar su oportunidad?Rafael reacciona ante los consejos de don Hernando y, lejos del Valle, Francisco y Pepa encuentran a una joven en apuros en mitad del bosque.

Los recién llegados ocultan algo que José Luis y Hernando no esperan.

Mercedes se desespera ante la idea de haber perdido a Dámaso, mientras José Luis paga su ira con Rafael y se enfrenta a sus demonios.

Ajena a todo, Luisa por fin encuentra a quien puede darle respuestas.

Mercedes quiere saber por qué Dámaso y Victoria iban juntos en la calesa y acude a José Luis en busca de respuestas.

Atanasio cuenta a Martín que Matilde está embarazada, pero su hermana le pide prudencia… El miedo parece asediar a la muchacha, pero ¿por qué? ¿Qué le ocurre realmente a Matilde?Entretanto, Pedrito se despide de Luisa y Mercedes recibe una noticia sobre Dámaso que la descolocará por completo.

Mercedes toma una resolución drástica contra Luisa.

El marqués y el patriarca de los Gálvez de Aguirre están envueltos en otro ardid, el cual ponen en marcha.